자금 조달선 다변화로 안정적 유동성 확보·중동지역 수주 활용
듀얼 트렌치 구조 활용해 조달 금액 극대화

지난 달 31일(현지시간), 대우건설이 Emirates NBD와 두바이서 2억달러 대출약정을 체결하고 기념촬영 하고 있다.(왼쪽부터 조인환 대우건설 재무관리본부장, 조나단 모리스 Emirates NBD 기업금융본부장)

 

 

[서울와이어 안승국 기자] 대우건설은 지난 달 31일(현지시간) Emirates NBD와 두바이에서 2억 달러 대출 약정을 체결했다고 밝혔다.

 
Emirates NBD는 자산 규모 약 1362억달러(작년 말 기준)로 아랍에미리트 내 2위 은행이다. 자금의 만기는 최초 인출일로부터 2년이다. 이번 대출은 최초 1억 달러 규모로 대주단을 모집했으나 참여 의향을 보인 은행이 많아 2억 달러로 규모가 확대됐다.

대우건설은 모집 금액을 키우기 위해 전체를 하나의 트렌치(Tranche)로 모집한 것이 아니라 중동계 은행 기호를 감안해, 기존 상업은행 트렌치에 이슬람은행 트렌치를 추가한 듀얼 트렌치(Dual Tranche) 구조를 활용했고 이를 통해 모집 금액을 극대화했다.

 

트렌치란 동일한 대출약정으로 두 가지 이상의 서로 다른 조건의 계약이 있을 시 각각의 계약을 의미한다. 또한 대주단에 주간사인 Emirates NBD 이외에도 대만·네덜란드·바레인·쿠웨이트 소재 은행들이 참여해 회사의 자금 조달선 다변화에 성공하며 국제금융시장에서 대우건설의 위상을 한 단계 높인 것으로 평가된다.

관계자는 “자금 조달선 다변화를 통한 안정적인 유동성을 확보하기 위해 노력하고 있다”며 “이번 대출을 통해 확보한 외화자금은 중동지역 수주와 현장운영에 유용하게 활용될 것으로 전망된다”고 전했다.

 

ask1121@seoulwire.com

 

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