외평채 15억달러 발행 성공… "역대 최저금리 수준" - 서울와이어
외평채 15억달러 발행 성공… "역대 최저금리 수준"
외평채 15억달러 발행 성공… "역대 최저금리 수준"
  • 염보라 기자
  • 승인 2019.06.13 09:10
  • 댓글 0
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기획재정부(사진=연합뉴스TV)
기획재정부(사진=연합뉴스TV)

 

[서울와이어 염보라 기자] 기획재정부는 이날 오전 1시30분(현지시간 12일 낮 12시30분) 미국 뉴욕에서 15억 달러 규모의 미국 달러화 표시 외국환평형기금채권(외평채)를 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다.
 

이번 외평채는 녹색 및 지속가능채권(Green and Sustainability Bond) 5년 만기 5억 달러와 일반채권 10년 만기 10억 달러로 나눠 발행됐다. 


우리 정부가 녹색 및 지속가능채권을 발행한 건 이번이 처음이다. 5년물 녹색 및 지속가능채권의 만기는 2024년 6월 19일이며 표면금리는 2.0%다. 10년물 일반채권은 2029년 6월 19일 만기, 2.5% 표면금리다.


이번 외평채 발행은 올해 4월 만기 상환한 15억 달러에 대한 차환이 목적이다.
 

정부는 2017년부터 3년 연속 외평채를 발행했다. 2017년에는 10년 만기 10억 달러, 지난해는 10년 만기 5억 달러와 30년 만기 5억 달러의 외평채를 각각 발행한 바 있다. 
 

기재부는 특히 이번 외평채 발행에 대해 발행금리와 가산금리가 역대 최저 수준을 기록했다고 강조했다. 
 

발행금리는 동일만기 미국 국채금리와 가산금리를 더해 결정된다. 5년물의 경우 미국 국채금리에 30bp(1bp=0.01%포인트) 더한 2.177%, 10년물은 55bp 더한 2.677%다.
 

기재부는 "기존 달러화 표시 외평채 최저금리(2017년 2.871%)보다 낮은 수준"이라고 설명했다. 


보통 가산금리는 발행자의 신용등급이 높을수록 낮고, 신용등급이 낮을수록 높다. 


기재부는 "통상적으로 신규 발행채권시 투자자들이 유통금리 대비 추가금리(new issue premium)를 요구하나, 금번 외평채의 경우 견고한 수요를 바탕으로 별도의 추가금리 없이 발행됐다"고 덧붙였다.


한국 정부는 이번 외평채 발행을 통해 외환보유액을 확충함으로써 향후 대외충격에 대한 대응여력을 유지할 수 있게 됐다. 외평채의 성공적 발행을 토대로 국내기업들의 원활한 해외차입이 예상되며, 우리경제 전반의 외화조달 비용이 낮아지는 효과도 기대된다.
 

기재부 관계자는 "이번 외평채는 최근 미중 무역갈등 등으로 국내외 불확실성이 확대되는 상황에서 해외투자자들의 한국경제에 대한 굳건한 신뢰를 재확인했다는 의의가 크다"며 "우리 정부 최초의 지속가능채권 발행을 통해 한국 정부가 추구하고 있는 혁신적 포용성장 등 지속가능한 성장에 대한 국제사회의 인식을 제고하고 지지를 확인했다는데 의미를 갖는다"고 말했다.


bora@seoulwire.com

 


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