KB국민은행 여의도본점 전경 

 

[서울와이어 염보라 기자] KB국민은행은 5억 달러 규모의 바젤 3 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.
 

발행금리는 4.35%이며, 미국국채 5년물 금리에 2.639%를 가산한 수준이다. 
 

이번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 가운데서는 처음 발행된 달러화 채권이다. 
 

특히 지속가능(Sustainability) 형식으로 외화 신종자본증권 발행에 성공, 투자자를 다변화한 점에서 높은 평가를 받았다.
 

KB국민은행은 우수한 영업실적과 양호한 신용도를 바탕으로 이번 발행에서 무디스 'Baa3', S&P 'BBB-' 등 투자 젹격 등급을 확보하며 투자자들의 관심을 이끌 수 있었다.
 

총 128개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 5.4배에 달하는 총 27억 달러 규모의 주문을 확보했다는 게 은행 측 설명이다.
 

투자자 구성은 지역별로 아시아 61%, 미국 25%, 유럽 14%를 기록했다. 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB 및 기타 기관이 2% 를 차지했다.
 

주관사로는 뱅크오브아메리카, BNP파리바스, 씨티그룹, J.P.모건 등이 참여했고 KB증권이 보조간사 역할을 수행했다.
 

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