하나금융硏 “2023년 금융산업 성장성‧수익성 모두 하락”

[서울와이어 김남규 기자] 내년도 금융산업이 성장성과 수익성 측면 모두에서 하락세를 기록할 것이란 전망이 나왔다. 

하나금융경영연구소(소장 정중호)는 26일 ‘2023년 금융 산업 전망’ 보고서를 통해 “고물가‧고금리‧고환율, 저성장이라는 ‘3고 1저’ 환경 속에서 2023년 금융 산업은 성장성과 수익성 모두 하락할 것”이라고 내년도 시장 상황을 전망했다.

보고서는 은행업이 소폭 둔화에 그치겠으나 비은행업은 더 부진할 것으로 내다봤다. 특히, 가계부채, 한계기업, 부동산PF 등 취약부문의 부실 가능성에 대비해야 한다고 강조했다.

또한, 온라인 중개플랫폼 활성화와 제판분리가 가속화, 업무 범위 확대 등으로 금융 산업의 구조적 변화가 큰 한 해가 될 전망이어서, 금융회사들은 다음 성장을 위한 새로운 사업모델 구축에도 힘써야 한다고 제언했다.

올해부터 나타나기 시작한 금융업의 업황 정체가 내년에도 이어질 것으로 예상했다.

은행업은 대출증가율의 둔화가 지속될 것으로 전망했다. 대출성장률 현황을 보면 2021년 8.2%에서 2022년 5.3%, 2023년에는 4.3%로 줄어들 전망이다. 가계대출은 부동산 경기 침체로 주택담보대출이 크게 둔화되고, 투자수요 감소로 신용대출이 감소하면서 전년 수준에 그칠 것으로 전망했다. 기업대출은 소호대출의 둔화에도 불구하고 시설자금 수요 증가로 소폭 증가할 것으로 예상했다.

시장금리 상승에 따라 NIM 개선은 지속되겠으나 대손비용 증가로 수익성은 하락할 것으로 예상했다.

증권업은 내년에도 증시 침체가 지속되면서 브로커리지 부문 부진이 계속되고, 부동산 경기 침체로 IB부문 회복도 제한적일 것으로 예상했다. 특히, 채무보증이 급증한 부동산PF에 대한 건전성 관리가 필요하다고 제언했다. 이에 따라 증권사들은 안정적인 수수료 창출을 위해 자산관리 사업을 강화할 것으로 전망했다.

보험업은 경기둔화에 따른 보험 수요 위축으로 낮은 성장률이 예상되는 가운데, 생명보험은 금리상승기 채권매매수익 확보의 어려움 등으로 투자손익이 정체되고, 손해보험도 사회적 이동 증가에 따른 손해율 상승으로 수익성이 다소 악화될 것으로 전망했다.

여전업은 경기둔화로 성장성이 정체되는 가운데 조달비용 증가로 수익성이 크게 둔화될 것으로 전망했다. 경기침체로 카드결제와 리스・할부 성장이 정체되고, 여전채 조달 비용 증가로 수익성도 악화될 것으로 전망했다. 특히 최근 부동산PF 규모가 커진 캐피탈사의 건전성과 여전채 시장의 수급 악화에 따른 유동성 리스크도 우려되므로 대비가 필요하다고 제언했다.

류창원 하나금융경영연구소 연구위원은 “2023년 금융 산업은 경기둔화로 성장성이 정체되고 조달 및 대손비용 증가로 수익성이 하락할 것으로 예상된다”며 “무리한 성장보다는 내실경영을 강화할 필요가 있다”고 강조했다.

이외에도 가계부채와 한계기업, 부동산PF 등 구조적 취약성의 표면화할 수 있다고 우려하고 금융회사들의 선제적인 대응이 필요하다고 당부했다. 

2011년 916조원 규모였던 가계부채는 2022년 6월 1869조원까지 급증했다. 같은 기간 한계기겁은 2064개에서 3572개로 늘었고, 부동산 PF 규모는 51조원에서 112조원으로 급증했다. 

백종호 하나금융경영연구소 연구위원은 “지난 10년간 건전성이 하향 안정화되었으나, 2023년은 건전성이 악화될 가능성이 크고 금리상승으로 인한 가계 채무부담의 급증, 부동산 경기 침체로 PF부실이 늘어날 우려도 크다”며 “코로나 금융 지원으로 건전성 착시는 더 심화될 수 있어 금융회사들의 선제적 대응이 필요하다”고 강조했다.