본원적 경쟁력 및 안정적 재무재표 기반 주주환원 극대화
13~19일 수요예측...최종공모가 확정 후 25~26일 청약
[서울와이어 박동인 기자] 서울보증보험은 유가증권시장 상장 후 디지털 역량 강화와 주주환원에 힘쓰겠다고 12일 밝혔다.
유광열 서울보증보험 대표이사는 이날 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “코스피 상장 후에도 차별화된 경쟁력을 기반으로 수익성을 극대화하는 데 역량을 집중하고 국가대표 배당주로서 주주와 함께 지속 가능한 성장을 추구하겠다”고 말했다.
국내 유일의 전업 보증보험사인 서울보증보험은 개인과 기업을 대상으로 이행보증과 신원보증, 할부 보증 및 전세자금 대출 보증 등을 제공하고 있다.
회사에 따르면 지난해 말 기준 452조원의 보증잔액을 기록했다. 총자산이익률(ROA) 5.8%로 국내 손해보험사 평균치의 다섯 배 이상을 기록해 높은 수익성을 나타냈다. 또한 최근 10년간 평균 주주환원율 54.2%를 기록해 국내 상장된 손보사 평균 대비 두배 이상 높은 수준을 기록했다.
서울보증보험은 글로벌 신용평가기관인 스탠더드앤푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 각각 A+, AA- 신용등급을 받았다.
또한 상장 후 지급여력비율 등을 고려해 현 50% 수준의 배당성향을 유지하거나 상향한다. 주주총회 이후 배당기준일을 설정함으로써 배당 규모 확정 후 투자자가 투자 여부를 결정할 수 있도록 할 계획이다.
특히 서울보증보험의 배당정책은 국내외 투자시장의 이목을 끌고 있다. 작년 결산 기준 업계 최고 수준인 50.2%의 배당성향으로 12년 연속 배당을 시행했다.
서울보증보험은 총 698만2160주를 공모하는데, 최대주주인 예금보험공사가 지분(93.85%)의 일부를 매출한다.
1주당 희망공모가는 3만9500원에서 5만1800원으로 공모 규모는 상단 기준 약 3617억원이다.
회사는 오는 13일부터 19일까지 기관투자자 대상 수요예측을 거친 뒤 공적자금관리위원회 논의를 거쳐 공모가를 확정할 예정이다. 이후 25∼26일 일반 청약을 거쳐 다음 달 3일 유가증권시장에 상장할 예정이다.